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本基金净值增长率为-28.32%

  宏观经济层面,中美贸易摩擦短期缓和,但深层次的矛盾难以调和,全球贸易保护主义抬头,市场对此引发的需求担忧仍未消退。2019年GDP增速下行成为市场共识,分歧在于2019年年中是否见底。PPI有进一步回落的风险,随着价格的下跌,上游行业的企业盈利下滑的可能性很大。经济向下预期之下,货币政策或将边际宽松并维持利率低位,财政有所发力,基建托底经济。对于市场来说,随着贸易战的持续进行,市场风险偏好继续下降的可能性不大,政策托底背景下市场风险偏好或将有所回升。我们认为2019年的市场还是会有机会的,市场风险偏好会有提升,市场普遍看好成长股,但盈利和估值并不完全支持,本基金将采取均衡风格,兼顾价值和成长风格。重点关注传统弱周期或逆周期的板块,火电、黄金、基建投资相关板块,5G、特高压投资等;低估值、高分红龙头;增长确定性较高、估值较低的新材料、新能源。

  陈小鹭,自2016年09月22日管理该基金,任职期内收益-6.31%。

  2018年市场整体变化较快,前三季度,大宗商品中原油一枝独秀,而光伏等新能源受530政策以及产能增加影响,量价均出现了明显下降,调整幅度较大,在此阶段,我们对组合进行了适当调整,增加了能化产业链的配置,同时降低了新能源的配置。4季度,市场发生了一些积极变化,光伏、新能源汽车等政策开始松动,加之海外市场的启动,行业回转迹象明显。4季度开始市场也开始逐渐转移到成长性资产,我们也进行了一些调整,对光伏、新能源、新材料增加了配置。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  基金经理为张剑峰,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-5.29%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例4.55% )、山东黄金(持仓比例4.06% )、中国中车(持仓比例3.95% )、中国石油(持仓比例3.60% )、华能国际(持仓比例3.46% )、海螺水泥(持仓比例2.93% )、国电南瑞(持仓比例2.89% )、恒逸石化(持仓比例2.88% )、中国石化(持仓比例2.84% )、飞凯材料(持仓比例2.71% ),合计占资金总资产的比例为33.87%,整体持股集中度(低)。

  金融界基金04月12日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(简称:工银新材料新能源股票,代码001158)公布最新净值,下跌2.10%。本基金单位净值为0.698元,累计净值为0.698元。

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  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.95%,近两年定投该基金的收益为5.67%,近三年定投该基金的收益为2.04%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-31.23%,今年以来收益31.95%,近一月收益10.27%,近一年收益4.33%,近三年收益-4.64%。近一年,本基金排名同类(168/597),成立以来,本基金排名同类(674/723)。

工银新材料新能源股票净值下跌2.10% 请保持关注

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为-28.32%,业绩比较基准收益率为-25.30%。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒逸石化(持仓比例5.72% )、万华化学(持仓比例5.37% )、中国石化(持仓比例4.88% )、中国石油(持仓比例4.59% )、中国神华(持仓比例3.01% )、恒力股份(持仓比例2.96% )、海螺水泥(持仓比例2.91% )、扬农化工(持仓比例2.44% )、浙江龙盛(持仓比例2.42% )、飞凯材料(持仓比例2.27% ),合计占资金总资产的比例为36.57%,整体持股集中度(低)。

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